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国内油菜产业受进口油菜冲击

中国粮油信息网

全国讯:今年上半年，受临储菜油大量抛售打压，国内外菜油价格持续倒挂；尽管国家大幅提高菜籽托市收购价格，但由于国际市场油脂油料价格持续高位运行，进口菜籽依然没有价格优势。直到8月下旬，欧美债务危机引发全球商品市场跳水，国际市场菜油、菜籽价格大幅下滑，近月船期菜籽进口成本快速接近国产菜籽。

压榨利润“冰火两重天”

近日，国内菜籽收购价格集中在3520~3640元/吨，较上月下降50~100元/吨，以当前菜粕价格测算，国产四级菜油生产成本在10000元/吨左右，高于市场销售价格，压榨环节仍处亏损状态。

由于宏观经济发展的不确定性仍然较大，油粕市场总体走势低迷，压榨企业和贸易商对后市的悲观情绪较重，收购菜籽积极性不高。农户受种植成本增加及产量下滑的影响，预期价格较高，惜售心理较重。内蒙古、青海、甘肃等地的春播菜籽集中上市销售期成交甚少，长江流域菜籽贸易商未获得预期价差，交投亦不活跃，市场购销一直维持低迷状态。

与压榨国产菜籽亏损不同的是，8月底开始，国际市场菜籽价格大幅下跌，进口成本大幅下降，自10月份开始，进口低价菜籽陆续到港，初步估计10月到港进口菜籽价格在4800元/吨左右。由于进口菜籽含油率高达43%~44%,远高于国产菜籽的36%,尽管成本略高于国产菜籽，但仍具有较大优势。以当前菜粕价格测算，进口菜籽压榨环节利润约550元/吨，相比国产菜籽利润空间巨大。

当前加拿大菜籽大量上市，而全球油脂市场普遍疲软，进口菜籽价格仍处于下降通道，11月14日，2月船期加拿大油菜籽对我国港口CNF报价为575美元/吨，折合完税成本约4600元/吨，以此测算，四级菜油生产成本仅8600元/吨左右，远低于国内9800~10000元/吨的价格。商务部大宗农产品进口信息预报显示，10月份我国进口油菜籽到港量29.47万吨，11月到港11.01万吨，去年同期进口量分别为6.1万吨和5.8万吨，10月份装船22.7万吨。尽管相关政策限制菜籽主产区进口菜籽，但由于巨大的价差，使得广西、福建等非主产区压榨企业加工进口菜籽利润丰厚，即使下游产品菜油、菜粕远销西南、中南等菜籽主产区，收益仍高于压榨国产菜籽。在利润驱使下，预计四季度菜籽进口量将超过60万吨，去年同期进口量仅为25.5万吨。

进口菜油悄然来袭

11月14日，长江流域四级菜油市场报价集中于9800~10000元/吨，整体保持稳定，西北地区市场报价为10000~10100元/吨，西南地区市场报价9900~10150元/吨。受油脂市场整体疲软拖累，菜油价格已较10月初下滑300~450元/吨，但相对于豆油价格仍显坚挺。

菜油价格坚挺的主要影响因素包括：一是今年国内油菜籽减产明显，加上国家临储菜籽收购200万吨（折菜油67万吨）后，市场流通量大幅减少；二是今年国家将菜籽托市收购价格上调700元/吨，至4600元/吨，加工企业收购菜籽平均成本都在3700元/吨左右，以菜粕价格2050元/吨测算，菜油成本普遍在10300元/吨以上，个别企业甚至达到10500元/吨，远高于当前市场销售价格，高成本限制了菜油价格的下跌空间。

菜油价格相对其他油脂偏高，可能抑制消费需求。当前，国内四级菜油价格较一级豆油高500~600元/吨，处于年内高位，较24度棕榈油价格高2200~2400元/吨，较棉籽油价格高1800~2000元/吨，均为近两年半以来最高价差。

由于食用油脂之间可替代性较强，缺乏价格优势的菜油消费或将受到其他油脂的挤压。同时，油粕价格整体疲软，未来走势尚不明确，下游企业接货意愿不高，纷纷避险观望为主，市场购销十分清淡，呈现有价无市格局。

海关数据显示，9月份我国进口菜油平均成本约1301美元/吨，折合完税成本约10330元/吨，处于年内第二高位，由于8月下旬国际市场菜油价格大幅下滑，预计10月份到港菜油成本将迅速下滑至万元以内，未来两个月到港成本还将进一步下滑。

监测显示，11月14日，近月船期加拿大菜油对我国港口CNF报价为1225美元/吨，折合完税成本约9640万吨，加上精炼成本，与国内四级菜油销售价格持平，4月份两者价差曾一度达到1100元/吨，进口菜油成本低于国产菜油成本，将为进口企业经营提供更大操作空间。

海关数据显示，2011/2012年度的6~9月份我国累计进口菜油8.3万吨，较上年同期大幅减少31.7万吨，主要受上半年进口成本高企的抑制。自8月下旬开始，国际菜油价格大幅下滑，进口成本实现顺差，国内企业加大进口力度。商务部监测显示，10月份我国进口菜油到港5.5万吨，11月到港11万吨；10月份装船9.8万吨，11月装船6.9万吨，预计四季度我国累计进口菜油将超过20万吨。对进口菜油的追捧使得国产菜油更加乏人问津，有价无市格局还将持续。

沿海地区产能持续增加

尽管我国菜籽压榨产能已经过剩，但最近两年国内大型菜籽压榨项目建设从未停止，其中最值得关注的就是沿海非菜籽主产区菜籽压榨能力剧增。监测显示，2011~2012年我国新增油菜籽压榨能力近2万吨/日，合计年新增菜籽压榨能力600万吨以上，其中广西、广东、福建等沿海地区新增压榨产能快速增加。

沿海地区新建和改扩建1000吨/日以上的菜籽压榨项目主要有：广西防城港枫叶粮油公司2000吨/日菜籽压榨项目、防城港大海粮油公司2000吨/日菜籽压榨项目、钦州中粮2000吨/日菜籽改建项目，中纺福建公司1000吨/日菜籽压榨改建项目、福建百佳公司1500吨/日菜籽压榨项目、福建集佳粮油公司1500吨/日菜籽压榨项目、厦门中盛1000吨/日菜籽压榨项目，湛江渤海粮油公司3000吨/日菜籽压榨项目、中纺湛江公司1500吨/日菜籽压榨改建项目等。

沿海菜籽压榨企业主要以压榨进口菜籽为主，这为进口菜籽大举入关做好了铺垫，同时，由于国家严格进口菜籽检疫政策，不允许菜籽主产区和山东进口带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽，也使得我国进口菜籽地区分布发生较大变化。

海关数据显示，2010年我国累计进口油菜籽160万吨，同比减少51.3%。其中，广东进口77.4万吨，同比增长5.7倍，一跃成为全国进口量最大的省份；其次，往年几乎没有进口菜籽的福建省进口菜籽41万吨，跃居全国第二；辽宁进口菜籽35.5万吨，同比增长9倍。相反，传统菜籽进口大省江苏仅进口6万吨，2009年进口量曾一度达到211万吨，浙江、湖南等地几乎没有进口。

2011年1~9月份我国累计进口菜籽67.3万吨，同比减少49.9%。其中，广东进口49.8万吨，较上年同期的87.5万吨下降43.1%；广西进口菜籽16.4万吨，上年没有进口菜籽纪录。两省区合计进口量占全国进口量的98.4%,进口区域进一步集中，且全部集中在沿海非菜籽主产区。

沿海非菜籽产区大量进口的菜籽，已经与国产菜籽形成正面竞争。首先，进口菜籽生产的低价菜籽粕在当地销售，使得主产区生产的菜粕更加难以进入南方市场，抑制菜粕整体价格；其次，沿海低价菜油已经逐渐进入西南及中南等菜籽主产区，挤占国产菜油市场份额，对国内主产区菜籽加工企业造成不利影响，使得面临原料短缺的主产区加工企业经营更加困难。主产区菜籽加工企业强烈要求国家应尽快放开菜籽进口市场，满足国内油脂油料持续增长的需求，挽救主产区经营日益困难的菜籽加工行业。

油菜产业面临更大挑战

监测显示，当前全国冬播油菜已经进入后期，湖北、湖南、四川等地预计播种面积小幅增加，安徽、江苏等地可能继续下滑，全国冬播油菜籽播种面积将维持上年水平。农业部数据显示，今年全国冬播油菜播种面积约1.07亿亩，略高于上年度的1.03亿亩。湖北省预计播种面积为1900万亩，较上年增加50万吨；安徽省预计播种面积887万亩，略低于去年的900万亩。

由于油菜种植成本不断增加，且种植收益不及小麦，农户种植积极性难以大幅提高，预计实际种植面积难以达到农业部预估，油菜籽产量面临逐年减少的困境。

《油世界》表示，2011/2012年度全球主要菜籽出口国加拿大、澳大利亚菜籽产量均实现增加。预计加拿大菜籽产量为1380万吨，同比增长8.1%；澳大利亚产量275万吨，同比增长16%。一方面是国内菜籽产量持续下滑，需求不断增加；另一方面，国际市场主要菜籽出口国产量增加，且进口成本优势明显。因此，增加油菜籽进口将成为满足国内需求的主要途径，而大量进口油菜籽，将对国内油菜产业带来更大冲击。

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