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LED再添生力军中京电子28亿收购方正达抢滩LED照明

发布时间:2020-01-14 20:16:23 阅读: 来源:棉靴厂家

惠州中京电子(002579,股吧)科技股份有限公司(下称“中京电子”)拟通过收购湖南省方正达电子科技有限公司(下称“方正达”),正式踏入LED照明领域。昨晚,中京电子公告称,拟向方笑求、蓝顺明(各持有方正达50%的股权)以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的方正达100%股权,预估值为2.86亿元。

具体而言,中京电子拟向方笑求与蓝顺明各发行约1378.50万股并支付约2127.845万元现金。

同时,中京电子拟向包括公司实际控制人杨林在内的不超过10名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募资将用于支付收购方正达的现金对价款以及相关中介机构费用等。

杨林承诺认购不超过本次配套募集资金发行股份的30%。中京电子本次拟向方笑求、蓝顺明发行股份的发行价格不低于人民币8.83元/股,而向杨林等特定投资者的发行价格不低7.95元/股。

方正达的主营业务为挠性印制电路板(FPC)的研发、生产和销售,产品主营应用于LED节能照明领域。而中京电子在本次交易前的主营业务为新型电子元器件的研发、生产和销售,主要产品有双面板、多层板和铝基板等印刷线路板,应用于消费电子、网络通讯、电脑周边和汽车电子等领域。方正达认为,本次收购协同效应较为突出,可有效促进公司整体业务结构的调整。

数据显示,截至2013年12月31日,方正达总资产为1.36亿元,总营收1.77亿元,净资产4670.74万元。账面值为7114.57万元,增值额为21493.30万元,较收购价相比,增值率为302%。

根据公告,方笑求、蓝顺明承诺,2014年-2016年,方正达净利润分别不少于2800万元、3460万元和4114万元,若低于预测将补偿。其中应以股份补偿方式补偿对应价值的85.12%,现金式补偿剩余的14.88%。若高于预测,超额部分的30%可向湖南方正达届时在职的主要管理人员和核心技术人员进行奖励。 来源:LED在线

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